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台斗鱼直播更新招股书 拟发行67,387,110股美国存托股票

时间:2019-07-11 13:36 来源:爱看新闻网 作者:史蒂夫
台斗鱼直播更新招股书 拟发行67,387,110股美国存托股票 国内游戏直播平台斗鱼直播更新招股书,公布赴美IPO的定价区间。招股书显示,斗鱼计划发行67,387,110股美国存托股票(ADS),发行价
  台斗鱼直播更新招股书 拟发行67,387,110股美国存托股票
 
  国内游戏直播平台斗鱼直播更新招股书,公布赴美IPO的定价区间。招股书显示,斗鱼计划发行67,387,110股美国存托股票(ADS),发行价区间为每ADS 11.5美元至14美元。摩根士丹利、摩根大通、美银美林和招银国际共同担任本次IPO的承销商,享有总计10108060股ADS的超额配售权。据此测算,此次IPO最大融资规模约为10.8亿美元。
 
  据了解,若行使承销商超额发售部分,斗鱼此次发售的股份占总股本的23.87%,若不行使则此次发售的股份占总股本的20.8%,其融资区间为7.75亿美元至10.85亿美元,则对应的估值区间为37.26亿美元至45.45亿美元。
 
  此前,斗鱼于2019年4月正式向美国证券交易委员(SEC)递交招股书,股票代码为“DOYU”,此次斗鱼募集资金将主要用于提供更多优质电竞内容,继续增强技术和大数据分析能力,提升用户体验和运营效率,并加大营销力度,以提升品牌影响力、扩大用户基数。
 
  值得注意的是,最新文件显示,斗鱼将IPO地点从纽交所变更为纳斯达克。同时,在上市前夕,斗鱼创始人兼联席CEO张文明套现逾1%股份。
 
  业内人士认为,斗鱼临时变更交易所、联席CEO及老股东套现和出售股份的动作,或显示其市场信心不足,主要由于斗鱼目前没能证明自身拥有更强的营收能力。
 
  根据7月2日更新的斗鱼最新版本招股书(下称:F-1/A文件),斗鱼2019年一季度营收为14.89亿元(人民币,下同),相比上年同期的6.67亿元增长123.24%;净利润为1820万元,相比上年同期的亏损1.56亿元增长111.67%。除去股权激励费用后,经调整后的(non-GAPP)净利润为3530万元,较上年同期的调整后净亏损1.50亿元增长123.55%。
 
  去年在虎牙上市前后,斗鱼就被传即将上市,然而在遇到头部主播卢本伟、陈一发儿触犯监管红线遭封杀,网贷广告被举报导致全网下架整改等事件之后,直到今年4月下旬,解决了内部问题的斗鱼才得以正式向纽交所递交招股书。一直到7月2日,斗鱼才更新了一版招股书,增补了扭亏为盈的2019年第一季度业绩,试图用一个更好看的业绩,去迎接资本市场的考验。
 
  不过,本次即将IPO主角的斗鱼,在财务表现上与已经上市的几家相比,就要逊色一些了。根据斗鱼招股书,2016年至2018年斗鱼的总营收分别为7.87亿元、18.86亿元和36.54亿元,但2018年的净亏损达到了8.76亿元。其中,高达27.9亿元的收益分享和内容费用(Revenue sharing fees and content costs),就让斗鱼在利润上有些吃力了。( 记者 闫磊)(来源: 经济参考网)
 



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